2017上半年新能源车研究报告地区市场差异
2017/10/30 9:08:29 来源: 作者:

受购车补贴降低政策等不利影响,2017年年初新能源汽车市场曾陷入低迷,但随后四个月逐渐回归理性,实现持续增长。根据威尔森《2017年上半年新能源乘用车报告》中数据显示,上半年全国新能源乘用车累计销售9.9万辆,同比增长14.1%。其中比亚迪以34634辆的总销量再度强势排名第一,热门车型比亚迪e5、唐、宋等王朝系列及北汽EC系列销量也再度占据排行榜前位。

仔细研读该份研究报告,不难发现上半年的新能源乘用车市场整体呈现两大特色:一是市场集中度仍然很高,销量排名前10位的北上广深等城市占据72%的市场份额,北京和上海仍是新能源汽车消费的最大的两个市场,占据超过40%的市场份额。二是,纯电动车和混动车的销量比例地区间差异很大,但总量上新能源乘用车销售仍以纯电动为主,到6月份,纯电动销售比例一度达到78.8%。

2017上半年新能源车研究报告地区市场差异

由于一线和二线经济较发达的省会城市在新能源车的政策补贴及基础设施建设上相对力度较大,新能源车的市场集中度短期内会较为集中不难理解,但地区间纯电动车和混动车的业绩差异还是值得去思考和探究,下面以北京、上海、深圳、天津的具体销量为分析样本,来看看地区差异背后的故事。

北京:纯电动车的垄断市场,销量占新能源乘用车总销量98.1%

受传统燃油汽车实施限行、限购政策的影响,消费者选择新能源汽车作为代步工具,已经成为北京汽车消费市场有别于国内大部分城市的“特殊”风景。受益于政策的倾斜,新能源车在北京获得空前发展。2017年上半年北京累计销售新能源乘用车28766辆,占全国新能源乘用车销售总量的29%,位居第一。

而北京地区对新能源汽车补贴政策仅针对纯电动汽车,所以98.1%的新能源乘用车销售均为纯电动汽车。据悉北京也是新能源车销量排名前10位的城市中唯一仅针对纯电动车进行补贴的城市,数据也因此非常具有极端性。作为首都,北京受制于政策影响的确最大,6月份受号牌发放完毕、占号现象以及气候原因影响,新能源车销量增长缓慢,只有比亚迪秦的销量环比仍增长12.5%。

上海:第一大插电式混动车市场,其销量是纯电动车两倍

据该份报告,上海地区插电式混动车2017年上半年市场份额达到74.1%,所受的关注度明显高于其他城市。作为限牌城市中仅有的插电式混动车销量高于纯电动车销量的城市,有人将这种现象归于上海的补贴政策,但从该地区新能源的补贴新政来看,这并非主要原因。

2017上半年新能源车研究报告地区市场差异

2017年上海地区纯电动车的补贴在1万到2.2万之间。而对于插混(含增程式)汽车而言,最高补贴也只有1万元左右,与其他城市并无二致。因此,补贴政策对上海地区消费者新能源车型的选择影响有限。上海地区对插电混合车型的青睐更多来自于消费者对插电混合车型的认可。

随着最新《上海市新能源汽车备案信息表》的发布,共有38款车型进入备案,其中纯电动乘用车21款,插电式混动乘用车15款。可获补贴的插电式混动车可选性增强,刺激了插混销量的巨大增长。此外,厂商所推出的爆款产品也功不可没。例如比亚迪旗下的宋DM就成为2017年插电式混动车中的全新爆款,这也掀起了全国各地购买的热潮,并一举达到了去年比亚迪唐的热度。

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深圳:新能源领军者比亚迪大本营纯电动车和插电式混动车难分伯仲

经过几年快速发展,深圳已经成为我国新能源汽车应用规模最大的城市之一。在新能源汽车补贴普遍调低的大背景下,深圳在新能源汽车推广上一如既往的“给力”,随着一系列推广政策和措施的出台,深圳新能源汽车市场也一路高歌猛进,销量节节攀升。2017年上半年深圳新能源乘用车累计销量6484辆,仅次于北京、上海,排名第三。

没有政策补贴和推广方面的差异,深圳总销量中纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为55.2%和44.8%,两种车型难分伯仲,与上海的差异还是非常明显,也或许可以归结为地区消费者之间的选择差异。

作为新能源领军者比亚迪大本营的深圳,2017上半年新能源乘用车销量前5位的车型,分别为比亚迪宋、比亚迪秦、知豆D2、比亚迪唐以及MODEL X,比亚迪市场份额达到50%以上,比亚迪的深圳总部影响力功不可没。

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天津:新能源车补贴减少二分之一纯电动车销量占比惊人

对比2016年和2017年的《天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂行办法》中新能源车的补贴政策,2017年补贴减少了二分之一。即使这样,天津对新能源车的补贴力度仍为全国最高。纯电动车天津地方补贴从最高的5.5万元跌至2.2万元,插电混动从3万元跌至1.2万元。

2017年上半年,天津纯电动车型表现火爆,占据新能源汽车总销量的71.3%,和上海恰恰相反。得益于纯电动车型不仅能轻松应对多种用车条件,更能享受不限行、不限购、轻松上津牌和新能源补贴等多项新能源车型专属政策,天津地区的用户更青睐比亚迪等新能源品牌旗下的数款纯电动车型。全国乘联会数据显示,比亚迪在天津新能源市场占有率长期保持在83%以上,基本处于一家独大的地位。

总体而言,新能源汽车地区间无论整体市场表现和不同车型业绩差异现阶段仍较大。通过对以上四个新能源销量排名前列的有代表性的城市分析,笔者认为主要来自于几个方面的原因。一是政策扶持因素,包括车型补贴和充电设备等基础设施建设力度。据了解今年新能源汽车补贴整体下降20%,局部城市下降更多。

二是地区间消费者的选择喜好差异。中国经济发展地区性差异较大,南北消费者的生活习惯、文化态度等消费差异也较大,在对待价格补贴敏感度、纯电动与插电式混动车型的认知度、认可度上都有较大不同。三是汽车厂家不同区域推广力度的差异。不同汽车厂家不同阶段在不同区域打造的旗舰车型和爆款思路有所不同,供应端带来的差异最终也反馈到实际的销量数据和市场表现上。

政策无法左右,但新能源车企应根据不同地区的特点和消费特点,取长补短,寻找机会点,对新能源汽车进行重新布局,不断扩大市场版图。