第一商用车网 谢光耀 2018年重卡市场的表现,不断超出人们预期。这不,5月份又成为今年以来第四个打破月销量纪录的月份! 2008-2018年重卡市场年度走势图 根据第一商用车网掌握的数据,2018年5月份,由于各地基建类固定资产投资增速不减,重卡市场销量表现继续超预期,并且自今年以来第四度打破月销量纪录。与此同时,重卡行业竞争格局的变化可以形容为:福田红岩接连发力,徐工稳住前十,市场集中度缓慢提高,小企业仍有突围机会。 2018年5月份重卡企业市场份额图 福田连续大增 红岩突破7000 新势力仍有机会 2018年5月份,我国重卡市场共约销售各类车型11.4万辆,比去年同期的9.77万辆增长17%。这也是继今年1月、3月和4月份重卡市场销量创造月度新高之后,重卡市场第四次打破月销量纪录。在今年5月之前,历史最高点出现在2010年5月,当年的5月份销量是10.7万辆。 今年5月份和前五个月重卡市场快速增长的主要原因,第一商用车网分析有几个方面,其中包括:去年年底一部分行业销量“移到了”今年;经销商备货和库存(行业库存偏高也将为今年下半年市场带来很大隐患);基建类固定资产投资月度增速连续超预期,使得重型工程车的市场表现也连续超预期;7月1日不合规轿运车禁止上路对上半年轿运车市场的利好刺激;多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车,对重卡新车购买需求带来利好。 2018年1-5月主要重卡企业销量一览表(单位:辆) 今年5月份,国内重卡销量前六的企业依次是:一汽解放(2.35万辆)、东风集团(2.2万辆)、中国重汽(1.85万辆)、陕汽集团(1.65万辆)、福田汽车(1.3万辆)和上汽红岩(7017辆)。这六家车企合计销售约10.05万辆,占到5月份重卡总销量11.4万辆的88.17%,较去年同期增加0.47个百分点。加上江淮和大运在内的行业前八强的合计市场份额为93.76%,比去年同期减少0.68个百分点。 从中可以看出,虽然前六强的市场集中度在缓慢提升,但在市场处于高点的整体环境下(今年重卡市场总销量有望突破百万辆,虽然是同比下降,但仍然是历史高点之一,仅次于2017年),中小重卡企业和重卡“新势力”通过差异化产品和技术,以及创新的营销战略,仍有发展和突围的机会。 庆铃巨咖 今年5月份,销量前十的重卡企业共计销售11.09万辆,占到当月重卡总销量的97.3%,其中九家企业同比均有不同程度的增长;有5家企业销量过万,一汽解放销售2.35万辆,蝉联销量排行榜第一;东风销售2.2万辆,稳居行业第二,与解放的差距缩小到1500辆左右;重汽、陕汽分别以1.85万辆、1.65万辆的销量,保持了第三和第四。 5月份,月度销量同比增速最快的企业是上汽红岩,增幅达到68%(与其4月份销量的同比增速一致);其次是徐工重卡,同比增长62%;福田汽车保持了自今年3月份以来的快速增长,5月份销售1.3万辆同比增长46%(其4月份同比增速30%),增幅位居行业前三。福田重卡的累计增速也从今年1-4月的7.2%,扩大到1-5月的15%,与行业整体增速基本相当。 前六强占据88%份额 全年百万辆是大概率事件 今年1-5月,重卡市场累计销售56.02万辆,比去年同期的48.61万辆上涨15%。销量前十企业中,八家企业都实现了正增长,其中上汽红岩累计增速最大,达到79%;其次是徐工,累计增幅为42%;增速排第三的是一汽解放,1-5月同比增长25%。 2018年1-5月重卡企业市场份额图 今年1-5月重卡市场前六强依次为:一汽解放(13.83万辆)、东风集团(10.02万辆)、中国重汽(9.17万辆)、陕汽集团(8.06万辆)、福田汽车(5.30万辆)和上汽红岩(2.89万辆),这六家企业合计销售49.27万辆,占到1-5月重卡总销量56.02万辆的87.96%比重。加上江淮和大运的前八强合计市场份额为94.35%,比去年同期减少0.24个百分点。 值得一提的是,今年1-5月累计销量排名前十的重卡企业中,增长最快的企业是上汽红岩,增幅达到79%。这家企业自回归上汽集团以来,势头正猛,2017年销量同比增长158%;2018年以来月销量增速同样“高烧不退”:1月份同比增长194%,2月份增长50%,3月份增长66%,4月份和5月份均同比增长68%。从下图也可以看出,红岩这家老牌企业自从2015年触底以来,市场份额一路攀升,2018年1-5月已经达到5.2%,朝着它合资前一年的最高市场份额纪录(5.9%)挺进。根据上汽集团和上汽红岩年初制定的年度目标,红岩2018年要实现市场份额6%,从而创造其市场占有率的历史新高。 上汽红岩近十三年来销量及份额走势图 5月份已经过去,人们最关心的,当然还是6月份以及接下来的7月份市场表现。在工程车“一条腿走路”的背景下,重卡市场在6月份还能继续增长吗?下降的拐点会发生在什么时候和哪个月份?“百万辆”能够实现吗? 在这个令人焦虑的过程中,至少有一点可以确定的是,2018年全年销量破百万,是大概率事件;而今年7月份,很可能就是行业下降的拐点。
截止到5月份,今年的重卡市场月销量已经是第四次创下历史新高! 第一商用车网最新获悉,2018年5月,我国重卡市场共约销售各类车型11.4万辆,比去年同期的9.77万辆增长17%。今年1-5月,重卡市场累计销售56.02万辆,比去年同期的48.61万辆上涨15%。 这也是继今年1月、3月和4月份重卡市场销量创造月度新高之后,重卡市场第四次打破月销量纪录。在今年5月之前,历史最高点出现在2010年5月,当年的5月份销量是10.7万辆。 工程车市场的表现,再度超出预期。而2018年全年,也在加速冲向百万辆大关。 2014-2018年前五月重卡市场月度走势图 牵引车占比下降 工程车占比持续上升 最近三个月重卡市场的表现,基本上可以用“牵引车占比下降、工程车占比持续上升”来形容。1月份,牵引车在当月销量中的比重是43.2%,2月份为43%,3月份是42.5%,4月份占比下降到37.2%。5月份,受运价低迷、需求下滑等不利因素的影响,牵引车的市场占比还在下降。而工程车的比重,却在逐月持续上升。 这一降一升的背后,是基建类固定资产投资的持续升温。今年以来,固定资产投资尤其是基础建设类固定资产投资月度增速继续保持在两位数,各地大量基建工程陆续开工,为以自卸车、搅拌车为代表的重型工程车带来了传统旺季的“春天”,也让行业看到,抓住工程车就等于抓住了热点和增长点。因此,尽管今年上半年物流车市场订单出现较大下降,库存偏高,但工程车扛起了重卡市场的半边天。 从最近的市场新闻来看,各家重卡企业的工程车订单,势头不减;不少地区淘汰更新环保型渣土车的需求,也为工程车市场的大涨“加了一把火”。比如,深圳市从今年2月1日起开始实施《全密闭式智能重型自卸车技术规范》,并要求2018年7月1日起每月更新2000辆以上符合自卸车技术规范的新型泥头车(渣土车),2018年12月31日前要完成12640辆不符合自卸车技术规范的老旧泥头车淘汰或更新工作。像深圳这样的城市,今年以来不在少数,从而为渣土车市场带来了新机遇。 2018年1-5月重卡市场企业销量一览表(单位:辆) 解放保持第一 全年市场有望破百万辆 从市场格局来看,一汽解放仍然保持了“老大哥”的地位,5月份单月和今年累计都继续稳坐行业第一的宝座。其5月份销售重卡2.35万辆,同比增长17%;1-5月累计销售13.83万辆,同比增长25%,市场份额24.7%。 第二名东风重卡5月份销售2.2万辆,同比上涨12%;今年1-5月累计销售10.02万辆,同比增长9%,市场占有率为17.9%。第三名中国重汽5月份销售各类重卡1.85万辆,同比增长5%;前五月累计销售9.17万辆,同比增长12%,市场份额为16.4%。 陕汽5月份销售重卡1.65万辆,同比增长8%,其中国内销售就达1.5万辆,工程车占比继续超过50%;1-5月,陕汽重卡累计销售8.06万辆,同比增长13%,市场份额为14.4%,稳居行业前四。福田汽车5月份保持了大幅增长的势头,当月销售重卡车型1.3万辆,同比快速增长46%;1-5月累计销售5.3万辆,同比增长15%,市场占有率9.5%。 行业第六名上汽红岩,在工程车领域享有传统优势,其5月份销售重卡7017辆,同比大幅增长68%;1-5月累计销售各类车型2.89万辆,同比增长79%,市场份额上升至5.2%。作为工程车尤其自卸车领域的排头兵之一,红岩自卸重卡卖得好,为其今年“666”的年度目标实现奠定了坚实基础。 第七名江淮重卡5月份销车约4000辆,今年前五月累计销售2.37万辆,市场份额为4.2%。第八名大运汽车1-5月累计销售重卡1.21万辆,市场占有率为2.2%;第九名华菱汽车5月份销售重卡2023辆,前五月累计销车9966辆,市场份额为1.8%。此外,徐工汽车5月份凭借2035辆的月销量,继续稳住了行业前十的地位,其1-5月累计销售重卡7524辆,同比上升42%,行业份额为1.3%。 2018年1-5月重卡企业市场份额图 5月份重卡市场表现再超预期,尽管6月份有较大概率同比持平或小降,但上半年行业总销量累计破64万辆已成定局。虽然下半年市场将遭遇库存偏高、需求下滑等风险,但全年重卡市场销量有望突破百万辆大关,从而成为继2010年和2017年之后第三个破百万的年份。